Die Überraschten

Die Familie H. war schon während der Präsentation meiner Dienstleistung sehr von ihr angetan, da sie bisher noch von keiner so umfassenden und professionellen Dienstleistung gehört hatten.

Die Ausgangslage: Beide Eheleute sind berufstätig, Mitte 40 und haben eine Tochter, die auswärtig studiert und von ihren Eltern unterstützt wird. Ihr selbstgenutztes Eigenheim war bereits schuldenfrei. Ihre Investitionen waren, nachdem sie vor einigen Jahren viel Geld an der Börse verloren hatten, sehr auf Sicherheit ausgerichtet. So hatten Sie neben einer vermieteten Eigentumswohnung viel Geld auf ihrem Girokonto, einige Kapitallebensversicherungen sowie noch ein kleines Aktiendepot mit einigen „Überbleibseln“ vom Neuen Markt.

Ihr Ziel: Eine ausgewogene und sichere Vermögensstruktur, die jedoch mehr Rendite bringen sollte als bisher und – was sie nicht für möglich hielten – die finanzielle Unabhängigkeit erreichen.

Heute – einige Monate nach der Beratung – befinden sie sich auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit, die sie in den nächsten fünfzehn Jahren erreichen können. Darüber hinaus ist die Sicherheit ihres Vermögens höher als zuvor und sie nutzen in den kommenden Jahren steuerliche Vorteile, um so ihr Vermögenswachstum zu beschleunigen.

Herr H. ist so begeistert von meiner Dienstleistung, dass er auch seiner Tochter einen ersten Baustein für ihre Altersversorgung schenken möchte. Jedoch muss die Tochter hierbei die Investition selber tätigen, damit sie den professionellen Umgang mit Geld so früh wie möglich lernt.